Российские банки в 2024 году не смогут обновить рекорд по чистой прибыли и заработают около 2,8 трлн руб., говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). По сравнению с успешным для сектора прошлым годом финансовый результат сократится на 13% (с 3,3 трлн руб.), этот спад аналитики охарактеризовали как период «после золотой лихорадки».
«Это был невероятный успех, скорее кладезь доходов, который иссяк, как и золотые рудники», — говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.
Как следует из расчетов «Эксперт РА», в 2023 году крупнейшие игроки из топ-10 по активам заработали 2,4 трлн руб. (73% результата всего сектора), а остальные банки в пределах первой сотни — 0,7 трлн руб., причем участники рынка меньшего размера практически удвоили объем чистой прибыли 2022 года.
«Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории в течение большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД)», — указывают аналитики.
Высокий уровень прибыли сектора в прошлом году «Эксперт РА» связывает с действием трех факторов:
В 2024 году по этим же статьям баланса аналитики дают более консервативные прогнозы:
Согласно базовому прогнозу, наибольшее снижение финансового результата в этом году продемонстрируют средние банки (с 11-го по 100-е место по активам) — они заработают 0,5 трлн руб., что на 28,6% ниже уровней 2023 года.
«Для группы средних банков будут нарастать внешние ограничения, оказывая давление на их бизнес, связанный с ВЭД», — говорится в обзоре. В 2023 году западные санкции начали распространяться в основном на банки среднего размера. Под ограничения США, в частности, попали Почта Банк, «Уралсиб», МТС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит», Экспобанк, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития из топ-50.
В 2022 году для многих средних банков возможность обслуживать внешнеэкономические расчеты стала конкурентным преимуществом, потому что по уровню ставок, сервису, технологичности они проигрывали крупным игрокам, напоминает Якушкина. Потеря этого направления из-за санкций, по словам эксперта, не позволит банкам этой группы удержать клиентов.
Но Якушкина не считает, что на второй год действия мощных санкций против банковского сектора этот фактор стал сильнее влиять на прибыль игроков.
«Основное, что сдерживает кредитование, — это высокие ставки. Да, в свою очередь, необходимость удержания высокого «ключа» отчасти является производной от санкционного давления, но говорить о том, что базовые механизмы генерации прибыли нарушены, я бы не стала», — заключает она.
По прогнозу Банка России, в 2024 году финансовый результат сектора будет находиться в диапазоне 2,3–2,8 трлн руб. Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов в качестве основного ориентира называл уровень 2,5 трлн руб. Однако крупнейшие банки — «Сбер» и ВТБ — заложили в прогнозы обновление рекордов по чистой прибыли в этом году.
По прогнозу «Эксперт РА», в 2024 году около 15 российских банков могут уйти с рынка по разным причинам. Около половины из них — в результате отзывов лицензий, уточнила Якушкина.
«Все остальное — прочие причины: добровольная сдача лицензий, плановая реорганизация, сделки M&A», — перечисляет она.
До 2022 года «Эксперт РА» регулярно рассчитывало индекс здоровья банковского сектора, отражающий «математическое ожидание» по сокращению численности банков. В 2020–2021 годах аналитики прогнозировали уход с рынка в среднем около 30 игроков за год. На 1 января 2024 года в России действовало 360 банков.
Банк России недавно возобновил применение крайних надзорных мер после длительной паузы в полтора года. 21 февраля лицензии лишился КИВИ (QIWI) Банк, занимавший 89-е место по размеру активов, а 28 февраля — небольшой региональный банк «Гефест».
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин 1 марта сказал журналистам, что два отзыва лицензий подряд — это не начало новой расчистки сектора. «Это точечная [мера], вот так получилось. Мы полтора года ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий введен. Никто поводов не давал. А тут накопились претензии», — пояснил он.
«Это был невероятный успех, скорее кладезь доходов, который иссяк, как и золотые рудники», — говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.
Как следует из расчетов «Эксперт РА», в 2023 году крупнейшие игроки из топ-10 по активам заработали 2,4 трлн руб. (73% результата всего сектора), а остальные банки в пределах первой сотни — 0,7 трлн руб., причем участники рынка меньшего размера практически удвоили объем чистой прибыли 2022 года.
«Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории в течение большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД)», — указывают аналитики.
Высокий уровень прибыли сектора в прошлом году «Эксперт РА» связывает с действием трех факторов:
В 2024 году по этим же статьям баланса аналитики дают более консервативные прогнозы:
Согласно базовому прогнозу, наибольшее снижение финансового результата в этом году продемонстрируют средние банки (с 11-го по 100-е место по активам) — они заработают 0,5 трлн руб., что на 28,6% ниже уровней 2023 года.
«Для группы средних банков будут нарастать внешние ограничения, оказывая давление на их бизнес, связанный с ВЭД», — говорится в обзоре. В 2023 году западные санкции начали распространяться в основном на банки среднего размера. Под ограничения США, в частности, попали Почта Банк, «Уралсиб», МТС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит», Экспобанк, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития из топ-50.
В 2022 году для многих средних банков возможность обслуживать внешнеэкономические расчеты стала конкурентным преимуществом, потому что по уровню ставок, сервису, технологичности они проигрывали крупным игрокам, напоминает Якушкина. Потеря этого направления из-за санкций, по словам эксперта, не позволит банкам этой группы удержать клиентов.
Но Якушкина не считает, что на второй год действия мощных санкций против банковского сектора этот фактор стал сильнее влиять на прибыль игроков.
«Основное, что сдерживает кредитование, — это высокие ставки. Да, в свою очередь, необходимость удержания высокого «ключа» отчасти является производной от санкционного давления, но говорить о том, что базовые механизмы генерации прибыли нарушены, я бы не стала», — заключает она.
По прогнозу Банка России, в 2024 году финансовый результат сектора будет находиться в диапазоне 2,3–2,8 трлн руб. Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов в качестве основного ориентира называл уровень 2,5 трлн руб. Однако крупнейшие банки — «Сбер» и ВТБ — заложили в прогнозы обновление рекордов по чистой прибыли в этом году.
По прогнозу «Эксперт РА», в 2024 году около 15 российских банков могут уйти с рынка по разным причинам. Около половины из них — в результате отзывов лицензий, уточнила Якушкина.
«Все остальное — прочие причины: добровольная сдача лицензий, плановая реорганизация, сделки M&A», — перечисляет она.
До 2022 года «Эксперт РА» регулярно рассчитывало индекс здоровья банковского сектора, отражающий «математическое ожидание» по сокращению численности банков. В 2020–2021 годах аналитики прогнозировали уход с рынка в среднем около 30 игроков за год. На 1 января 2024 года в России действовало 360 банков.
Банк России недавно возобновил применение крайних надзорных мер после длительной паузы в полтора года. 21 февраля лицензии лишился КИВИ (QIWI) Банк, занимавший 89-е место по размеру активов, а 28 февраля — небольшой региональный банк «Гефест».
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин 1 марта сказал журналистам, что два отзыва лицензий подряд — это не начало новой расчистки сектора. «Это точечная [мера], вот так получилось. Мы полтора года ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий введен. Никто поводов не давал. А тут накопились претензии», — пояснил он.